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telegram搜索不到(www.tel8.vip)_美元大升值时代 台股电传六族群获利大进补

admin2022-06-2721

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美国联准会6月一口气升息3码,改写1994年来最大升息幅度,市场全面紧盯升息带动美元更强效应,金控旗下研究机构点名,电子、传产共有六族群的获利受惠美元升息程度最高,其中,电子类股以半导体设备为代表,非科技族群以汽车零组件获利跳升幅度最大。

Fed本次大幅升息3码,符合市场预期,根据CME FedWatch工具显示,Fed于7月再度升息3码的机率突破七成,至少也会升息2码,研究机构预料,强势美元将延续到下半年,美元升值将对台股多数产业产生中性偏正面效应,主要原因是台湾以外销为主,营收多以美元计价,许多公司亦持有庞大美元资产,将站在有利位置;相对地,若企业的收入、支出均采美元计价,同时自然避险,则汇率变化对营运影响就会较有限。

研究机构所作情境分析显示,假设美元升值3%,获利主要受惠者中,电子业以半导体设备获利增加18%、网通获利增加15%、PCB获利增加10%,受惠最大,可留意个股有:京鼎、帆宣、金像电、智易等。其余包含ODM、记忆体、IC设计、主机板、IPC等也都受惠;至于晶圆代工则有部分避险,汇率影响有限。

同样条件下,非科技产业以汽车零组件、医材、纺织的获利增加10%、9%与6%,分居受惠族群前三位,主要个股有东阳、和大、儒鸿、聚阳等,其余受惠产业还包含保健食品、制药、自动化等。另外,原物料业者多使用金融商品来避免汇率波动,货柜航运业营收、成本皆以美元为主,故影响皆不大。

法人针对受惠股举例,京鼎因从事跨国营运,且第一大客户为美国半导体设备大厂,收入与成本大多以美元计价,且美元资产占比亦高,使其获利受美元升值影响幅度大,推估美元兑新台币每升值1%,约莫可贡献5,000万元利益,占首季净利比例约10%。传产代表则以汽车零组件大厂东阳美元营收达五成,有助毛利率回升与汇兑收益,估计美元升值1%,相当第一季税前净利增加5.7%。

另外,国内寿险业者资金66%投资于海外证券与固定收益,且多数为美元计价,其中富邦人寿、国泰人寿、台湾人寿海外投资占比高,亦为美元升值主要受惠者。

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