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足球分析:高毛利OK镜难逃集采?招投标细则未定 上市公司呼吁“不必风声鹤唳”

admin2022-10-285

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财联社10月27讯(记者 王俊仙)曾被业内认为“不会被集采”的OK镜首次被纳入拟集采名单。投资者的恐慌情绪弥漫在A股相关公司股价上,三家眼科医院上市公司股价大跌,OK镜龙头企业欧普康视(300595)(300595.SZ)股价跌停。不过爱尔眼科(300015)董秘向投资者传达“不必风声鹤唳”的声音。

业内人士告诉财联社记者,集采对OK镜厂家的影响,可能会比眼科医疗上市公司更大些。目前集采后续方案尚未公布,厂家在河北收入占比多大、最终影响多大难确定,但一旦发出集采信号,难免导致悲观情绪扩散,认为其他省份跟进、集采扩大化只是时间问题。若集采影响出厂价,或对OK镜厂家目前的高毛利率形成冲击,厂家能否以量补价尚待观察。

恐慌蔓延

26日,河北省医用药品器械集中采购中心发布《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》,称拟组织开展人工骨填充材料等20种医用耗材集采,采购品种名单里出现“角膜塑形硬性透气接触镜”,及俗称的OK镜,适用于眼睛延缓近视和散光度数增长,近视控制范围至少为0至-600度之间,散光控制范围至少为-75至-350度之间。仅限于夜戴型。

上述通知要求,符合采购品种要求且在河北省有销售的产品均须填报,未在河北销售但在产的产品应按要求填报。

此次信息填报是否意味着河北即将对OK镜进行集采,具体实施进度规划如何?对此财联社多次致电该通知内附电话,但一直无法接通。

虽然该通知目前是让企业填报信息,是否实施集采以及招投标细则、能否推广都待确定,但仍引起了投资者恐慌。欧普康视开盘后不久跌停,爱博医疗一度跌超11%,收跌5.76%,爱尔眼科、普瑞眼科和何氏眼科则分别收跌13.08%、13.69%、6.37%。

不过上市公司层面则呼吁投资者冷静。爱尔眼科董秘吴士君回应称,目前,视光业务占公司约五分之一,OK镜只是其中之一,“我们的回旋余地大。建议大家不必风声鹤唳,吓唬自己。”《通知》只是第一步申报阶段,招投细则、能否推广都不得而知,集采结果水落石出还有很长的距离。

欧普康视和爱博医疗对此事的回应主要以“不确定”为主,爱博医疗回应称“公司目前对该事件没有做出判断,具体还要看政策后续如何发展。”

欧普康视在互动平台回应5大问题,除产能提升空间作出肯定性答复外,其他四个问题,包括是否实施带量集中采购以及招投标细则、对厂家利润影响、其它省份是否会跟进、公立医院集采后非公立眼科和视光服务机构的收益是否会降低,均作出“待确定”、“无法判断”、“无法给出确定回复”的回应。但欧普康视也在字里行间透露一些正面信号,例如“如果医保代替家长支付费用,使用人数必将大幅提升”、“潜在使用人群巨大”等。

有分析人士向财联社记者表示,虽然此次仅为河北省集采信息填报,集采细则、总费用变化幅度等都不确定,但这个信号打破了市场此前认为OK镜“集采免疫”的想法,因此引起投资者恐慌。

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量能否补价值得关注

和弘咨询总经理文志宏向财联社记者表示,集采具体政策尚未定,因此对销售市场的影响还无法确定,但个人判断,OK镜厂家相对而言受到的影响会比眼科医疗上市公司更大些,因为眼科医疗上市公司核心业务在眼科治疗,视光业务占比相对较小。而若集采降幅较大,降价可能也会进一步传导至厂家,影响厂家毛利率水平。

从2018年的角膜塑形镜配镜量来看,欧普康视、露晰得、欧几里得、亨泰、阿尔法的市占率分别为24%、22%、18%、15%、14%。

南京市民陈女士曾告诉财联社记者,其女儿此前双眼都近视400度左右,在江苏省中医院购买了梦戴维角膜塑形镜(欧普康视下属OK镜品牌),单次购买光OK镜花费8000元左右,目前已经佩戴OK镜三年时间,“医生说OK镜最多一年半就要更换,若保养不当差不多一年就要更换,目前我女儿已经是第二副OK镜了,还是买的梦戴维品牌,我感觉身边朋友给小孩买OK镜的都是梦戴维。”

欧普康视确实占据国内OK镜领域龙头地位,且毛利率较高。

财务数据显示,2018年-2021年欧普康视的角膜塑形镜(梦戴维、Dream Vision)毛利率均在90%左右,去年来自角膜塑形镜产品的收入占比为51.73%。爱博医疗2020年和2021年角膜塑形镜毛利率分别为74.73%和83.95%,且今年上半年角膜塑形镜营收增长71.7%至7593万元,在营收中占比同比提升超6个百分点至27.82%。

财联社记者注意到,昊海生科也有OK镜业务,但占比相对较小,今日公司股价收涨3.52%。

昊海生科在2021年第二季度开始全面进入视光产品领域,公司自主研制的新型 OK 镜产品正在进行注册申报。公司今年上半年包括OK镜在内的视光终端产品实现收入9948.04万元,占营收比重为10.27%,但公司OK镜产品毛利率可能低于74%,公司在半年报中称,从事台湾亨泰Hiline OK镜的国内销售业务的南鹏光学今年1月并表后,拉低了上市公司整体毛利率约1.97%。

而若集采影响出厂价,OK镜厂家能否以量补价值得注意。

欧普康视也在互动平台表示,带量采购如全面实施,对于厂家来说要看量升的正面影响和价降的“负面影响”(从利润角度看)综合后的效果,目前无法判断。

(编辑:曹婧晨)

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